简述：
股票代码：000881 股票简称：中广核技 上市地点：深圳证券交易所中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现
股票代码：000881 股票简称：中广核技 上市地点：深圳证券交易所
中广核核技术发展股份有限公司
暨关联交易报告书
（草案）摘要
交易对方类型 交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产的交易对方 中广核核技术应用有限公司
中广核久源（成都）科技有限公司
吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问
二〇二二年六月
声明
一、上市公司及董监高的声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的全体交易对方已出具承诺函，承诺在参与本次交易期间，将依照相关法律、行政法规、部门规章、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时向中广核技提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中广核技或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
三、中介机构声明
本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构中发国际资产评估有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
本次交易的审阅机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责，给投资者造成损失的，本所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。
目 录
声明................................................................................................................................ 1
目 录.............................................................................................................................. 2
释 义.............................................................................................................................. 4
重大事项提示 ............................................................................................................... 6
一、本次交易方案概述 ............................................................................................ 6
二、本次交易评估作价 ............................................................................................ 6
三、本次交易的性质 ................................................................................................ 6
四、本次重组支付方式 ............................................................................................ 7
五、本次交易对上市公司的影响 ............................................................................ 8
六、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 .............................. 10
七、本次重组相关方作出的重要承诺 .................................................................. 10
八、公司实际控制人、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 .. 19
九、公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .......................................................... 19
十、中小股东权益保护的安排 .............................................................................. 20
十一、独立财务顾问的保荐人资格 ...................................................................... 21
重大风险提示 ............................................................................................................. 22
一、与本次交易相关的风险 .................................................................................. 22
二、与标的资产相关的风险 .................................................................................. 23
三、其他风险 .......................................................................................................... 26
第一节 本次交易概述 ............................................................................................... 27
一、本次交易的背景 .............................................................................................. 27
二、本次交易的目的 .............................................................................................. 28
三、本次交易决策过程和批准情况 ...................................................................... 29
四、本次交易方案概述 .......................................................................................... 30
五、本次交易评估作价 .......................................................................................... 30
六、发行股份购买资产情况 .................................................................................. 30
七、本次交易的性质 .............................................................................................. 38
八、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 39
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
报告书摘要、本报告书摘要 指 《中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》
报告书 指 《中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》
公司、本公司、上市公司、中广核技 指 中广核核技术发展股份有限公司
中广核核技术 指 中广核核技术应用有限公司（曾用名：中广核（北京）核技术应用有限公司）
中国广核集团 指 中国广核集团有限公司
中广核资本 指 中广核资本控股有限公司
