简述：
中国石油化工股份有限公司2022-2024年度债务融资工具募集说明书发行人主承销商中国工商银行股份有限公司签署日期
中国石油化工股份有限公司
发行人
主承销商
中国工商银行股份有限公司
签署日期：2022年6月
声明与承诺
本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，projector-global.com，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
目录
声明与承诺...............................................................................................................................................2
重要提示...................................................................................................................................................6
一、发行人主体提示......................................................................................................................6
二、发行条款提示..........................................................................................................................6
三、投资人保护机制相关提示......................................................................................................6
第一章 释义...........................................................................................................................................8
第二章 风险提示及说明.....................................................................................................................11
一、本期债务融资工具的投资风险............................................................................................11
二、发行人的相关风险................................................................................................................11
三、其他风险................................................................................................................................16
第三章 发行条款.................................................................................................................................17
第四章 募集资金运用.........................................................................................................................18
一、发行人概况............................................................................................................................19
二、发行人历史沿革....................................................................................................................19
三、发行人控股股东和实际控制人............................................................................................21
四、发行人独立性........................................................................................................................29
五、发行人控（参）股子公司情况............................................................................................29
六、发行人治理情况....................................................................................................................33
七、发行人董事、监事、高级管理人员....................................................................................44
八、发行人经营情况....................................................................................................................51
九、发行人未来发展战略............................................................................................................61
十、发行人所在行业状况............................................................................................................63
十一、发行人在行业中的地位和竞争优势................................................................................65
第六章 发行人财务状况.....................................................................................................................67
一、发行人近年财务报告编制及审计情况................................................................................67
二、财务状况分析及主要财务指标............................................................................................79
三、发行人有息债务及其偿付情况............................................................................................98
五、发行人或有事项..................................................................................................................104
六、发行人受限资产情况..........................................................................................................108
七、发行人衍生产品情况..........................................................................................................108
八、发行人重大投资理财产品情况..........................................................................................109
九、 发行人海外投资情况........................................................................................................109
十、发行人直接债务融资计划..................................................................................................110
十一、 重要事项排查情况........................................................................................................110
第七章 发行人的资信状况...............................................................................................................111
二、发行人银行授信情况..........................................................................................................111
三、发行人债务违约记录..........................................................................................................111
四、发行人已发行债务融资工具偿还情况..............................................................................112
第八章 本期债务融资工具担保情况...............................................................................................113
第九章 税项........................................................................................................................................114
一、税项......................................................................................................................................114
二、声明......................................................................................................................................115
第十章 信息披露安排.......................................................................................................................116
一、发行人信息披露机制..........................................................................................................116
二、信息披露安排......................................................................................................................116
第十一章 持有人会议机制...............................................................................................................120
一、持有人会议的目的与效力..................................................................................................120
二、持有人会议的召开情形......................................................................................................120
三、持有人会议的召集..............................................................................................................122
四、持有人会议参会机构..........................................................................................................123
五、持有人会议的表决和决议..................................................................................................124
六、其他......................................................................................................................................125
第十二章 违约、风险情形及处置...................................................................................................127
一、违约事件..............................................................................................................................127
二、违约责任..............................................................................................................................127
三、偿付风险..............................................................................................................................127
四、发行人义务..........................................................................................................................127
五、发行人应急预案..................................................................................................................128
六、风险及违约处置基本原则..................................................................................................128
七、处置措施..............................................................................................................................128
八、不可抗力..............................................................................................................................129
九、争议解决机制......................................................................................................................129
十、弃权......................................................................................................................................129
第十三章 发行的有关机构...............................................................................................................131
一、发行人..................................................................................................................................131
二、承销商..................................................................................................................................131
三、托管人..................................................................................................................................137
四、审计机构..............................................................................................................................138
五、发行人法律顾问..................................................................................................................138
六、集中簿记建档系统技术支持机构......................................................................................139
七、存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司..............................................................139
第十四章 备查文件...........................................................................................................................140
一、备查文件..............................................................................................................................140
二、文件查询地址......................................................................................................................140
附录一：主要财务指标计算公式.......................................................................................................142
重要提示
一、发行人主体提示
（一）核心风险提示
1、财务风险
