简述:
大唐国际发电股份有限公司2022年度第八期中期票据募集说明书发行人 大唐国际发电股份有限公司 注册金额 人民币
注册金额 人民币20亿元
本期发行金额 人民币20亿元
期限 3+N(3)年期,发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
担保情况 无担保
牵头主承销商、簿记管理人 中信证券股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
存续期管理机构 中信证券股份有限公司
信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司
主体信用等级 AAA,评级展望稳定
债券信用等级 -
发行人:大唐国际发电股份有限公司
主承销商/簿记管理人/存续期管理机构:中信证券股份有限公司
联席主承销商:中信银行股份有限公司
签署日期:二〇二二年七月十八日
声明与承诺
本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的投资风险。
本公司总经理办公会(经董事会授权)已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
本公司及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。
目录
声明与承诺.................................................................................................................... 2
目录................................................................................................................................ 4
重要提示........................................................................................................................ 5
第一章 释义.................................................................................................................. 9
第二章 风险提示及说明............................................................................................ 12
第三章 发行条款........................................................................................................ 24
第四章 募集资金运用................................................................................................ 30
第五章 发行人基本情况............................................................................................ 32
第六章 发行人主要财务状况.................................................................................... 95
第七章 发行人资信状况.......................................................................................... 153
第八章 发行人2022年1-3月基本情况 ................................................................ 159
第九章 债务融资工具信用增进.............................................................................. 164
第十章 税项.............................................................................................................. 165
第十一章 信息披露安排.......................................................................................... 167
第十二章 持有人会议机制...................................................................................... 172
第十三章 受托管理人机制...................................................................................... 180
第十四章 违约、风险情形及处置.......................................................................... 181
第十五章 发行有关机构.......................................................................................... 185
第十六章 备查文件.................................................................................................. 188
附录:有关财务指标的计算公式............................................................................ 190
重要提示
一、发行人主体提示
(一)核心风险提示
1、经营风险