简述:
盛美上海4月10日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月31日接受548家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司
盛美上海4月10日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月31日接受548家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
I.公司简介;2021年度报告简单解读;控股股东ACMR相关事件专项说明II.问答
问:2021年公司炉管设备和电镀设备出货都有较大的增幅,预计2022年这两块会有怎样的增长情况?
答:2022年2月份,公司宣布获得21台电镀铜的订单,其中包括10台前道ECP map设备,占比相较于2021年会高一些,2021年公司镀铜设备出货前道镀铜设备占比在三分之一。目前来看,2022年公司镀铜前道设备增长相较会更快一些,预计全年也会有一个较大的增长。2021年公司炉管设备销售不多,主要是7台demo设备,在今年会确认收入,今年再有出货就是重复订单了。另外,今年公司会有两种ALD炉管设备出来,虽确认销售会有一年到一年半的时间,但未来炉管设备市场主要增长点就在ALD设备,大概会占到一半以上的市场。
问:2021年公司销售的清洗设备中,单片设备和槽式设备分别是多少?这两种设备在2022年大概会是怎样的增长情况?
答:具体各设备销售数量公司没有向外公布,大量的还是单片清洗设备。这两种设备具体销售占比目前还无法预测,单片还会是一个较大的占比,但是槽式设备的增长率会有一个较大的提升。
问:去年12月份,公司发布获得海外大客户的一台demo机和一台直接生产机的订单,目前海外大客户的验证情况是怎样的?
答:目前该设备还在生产中,预计第一台上半年设备进入验证,lolabelles.com,验证期大概6-12个月。
问:2021年公司先进封装设备也有一定的放量,具体是哪些设备的出量?
答:在先进封装领域,公司在涂胶、去胶、显影、湿法刻蚀还有清洗这五部分都有产品销售,其中去胶、刻蚀和清洗设备是销售比较好的,未来期待在涂胶和显影设备等方面都会有良好表现。
问:公司年中推出的新产品目前是一个怎样的进度?
答:第一款设备会在今年年中左右出来,同时这个设备已经有两个意向客户;第二款产品预计在年底出来,目前有一个意向客户,未来预计还会有更多意向客户。到目前为止两款设备的研发进度还是比较顺利的,过去三年我们已经对这两款设备的核心技术专利进行布局,并对技术开发做了充分的准备。
问:客户对差异化技术的态度是怎样的,是否存在客户因为担心技术的成熟程度而选择更为成熟的产品?
答:客户关注的是差异化产品能够给他们带来什么样的性能提升及是否帮他们解决问题,中国本土客户对新技术的追求的积极性还是很高的。
问:从人员架构上来看,目前公司新产品的开发是由新的团队在做还是跟老产品共用团队?
答:目前公司在清洗、镀铜设备团队人员配置上已基本实现独立,炉管设备团队人员配置正在趋于独立。现阶段两款新产品的开发还处于过渡阶段,配备有独立的研发团队,但是还有一部分是共用的,比如软件、电控的开发。未来随着产品的放量,人员配备将会趋于独立。公司追求的是人员配备的最大效率化。
问:2021年收入增加很快,2022年如果维持这个速率,研发费用应该增加非常多?
答:今年研发费用增加,也许全球销售费用也需要增加一些。为了公司的长期考量,我们宁愿牺牲一点现在的利润率,也要把这部分钱投到公司的中长期发展上。同时也还要保证公司赚钱。综上,我们估计研发费用率在17%左右。
问:今年可能增长比较快的还是像SMIC这类的国际客户。看起来韩国客户节奏稍微放缓,您觉得主要是什么问题?
答:海力士在无锡工厂的扩建已基本完成,现在的扩厂计划集中在韩国本土。我们也在加强韩国的销售和产品的导入。除了清洗,我们也考虑镀铜设备,所以韩国客户国内的市场扩完了,我们会把重点放在它韩国本土的厂。
问:我们现在核心零部件采购有没有遇到问题?有常规零部件采购期拉长的问题吗?现在是核心零部件采购的问题大,还是保交付的压力大?
答:现阶段我们还没有发现核心零部件采购的问题。有些常规零部件有采购期拉长的问题,比如塑料管,我们也在找第二家、第三家。我们已经开始准备,找其它的零部件供应商,包括韩国零部件供应商。公司在国内的供应商我们也在开发,未来对应比较长期的不确定性,会有一些备用计划。和国内的供应商合作,同时和国外的供应商合作。
问:先进封装湿法装备2021年毛利率下降较多,主要是什么原因?2022年会如何?