简述:
证券简称:兴发集团
证券简称:兴发集团 证券代码:600141
与
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见的回复
保荐人(主承销商)
(无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋)
二〇二二年七月
中国证券监督管理委员会:
根据贵会于2022年6月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220871号)(以下简称“反馈意见”),江苏兴发化工集团股份有限公司(以下简称“兴发集团”、“公司”或“发行人”)与保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)、北京市隆安律师事务所(以下简称“发行人律师”)、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”或“会计师”)对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,现回复如下,请予审核。
如无特别说明,本反馈意见回复中所涉及的简称或释义与《江苏兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中相同,若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
本回复中的字体代表以下含义:
字体 内容
黑体 反馈意见所列问题
宋体 对反馈意见所列问题的回复
楷体(加粗) 对募集说明书等申请文件的修订、补充
目录
问题1 ............................................................................................................................. 4
问题2 ........................................................................................................................... 29
问题3 ........................................................................................................................... 34
问题4 ........................................................................................................................... 37
问题5 ........................................................................................................................... 76
问题6 ........................................................................................................................... 88
问题7 ........................................................................................................................... 92
问题8 ........................................................................................................................... 96
问题9 ......................................................................................................................... 148
问题10 ....................................................................................................................... 158
问题11 ....................................................................................................................... 169
问题12 ....................................................................................................................... 191
问题13 ....................................................................................................................... 213
问题14 ....................................................................................................................... 219
问题15 ....................................................................................................................... 233
问题1
请申请人针对下列事项进行说明:(1)本次募投项目是否属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类产业,是否属于落后产能,是否符合国家产业政策。(2)本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求,是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见。(3)本次募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况;是否按照环境影响评价法要求,以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定,获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复。(4)本次募投项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目。依据《大气污染防治法》第九十条,国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的,应当实行煤炭的等量或者减量替代。申请人是否履行应履行的煤炭等量或减量替代要求。(5)本次募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内,如是,是否拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料。(6)本次募投项目是否需取得排污许可证,如是,是否已经取得,如未取得,请说明目前的办理进展、后续取得是否存在法律障碍,是否存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况。(7)本次募投项目生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2021年版)》中规定的高污染、高环境风险产品。(8)本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量;募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额,主要处理设施及处理能力,是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配。(9)申请人最近36个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况,是否构成重大违法行为,或者是否存在导致严重环境污染,严重损害社会公共利益的违法行为。
回复:
一、本次募投项目是否属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类产业,是否属于落后产能,是否符合国家产业政策
(一)本次募投项目的基本情况
本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过280,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将用于以下项目:
序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金投入金额(万元)
1 新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目 273,502.19 127,000.00
其中:新建20万吨/年磷酸铁项目 218,414.19 83,100.00
10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目 55,088.00 43,900.00
2 新建8万吨/年功能性硅橡胶项目 103,428.49 75,700.00
3 偿还银行贷款 77,300.00 77,300.00
合计 454,230.68 280,000.00
(二)本次募投项目不属于淘汰类、限制类产业