江苏省江西机械商会 - 机械行业协会服务平台

江苏省江西机械商会 - 机械行业协会服务平台

江苏省江西机械商会是经民政部门批准注册的跨地域社会组织,本商会自创办五年来,已被授予“AAAA”级社会组织称号,现已拥有会员企业200余家,包括:汽车行业、工程机械、机床工具、专用汽车、农业机械、矿山机电、生产服务、模具制造、科研院所、大专院校等。本商会以增进友谊、交流信息、协调关系、发展经济为宗旨,以团结会员单位、促进机械行业健康发展为工作目标,致力于内引外联,已与深圳市机械行业协会、淄博市机械行业商会等协会(商会)建立友好关系。行业商会的使命是:延长产业链,筑就大平台,汇聚行业力量,团结发展共赢;坚持科技创新和管理创新,引领地方装备制造业走向强盛!

菜单导航

徐工集团工程机械股份有限公司:16徐工02:徐工机械:关于 “16徐工02” 赎回选择权行使、票面利率调整及投资者回售实

作者: 江西省机械行业商会 更新时间: 2019年12月24日 19:54:02 游览量: 179

简述:

徐工集团工程机械股份有限公司:16徐工02:徐工机械:关于 “16徐工02” 赎回选择权行使、票面利率调整及投资者回售

徐工集团工程机械股份有限公司:16徐工02:徐工机械:关于 “16徐工02” 赎回选择权行使、票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告   时间:2019年09月03日 19:41:02 中财网    
原标题:徐工集团工程机械股份有限公司:16徐工02:徐工机械:关于 “16徐工02” 赎回选择权行使、票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2019-61

债券代码:112462 债券简称:16徐工02



徐工集团工程机械股份有限公司

关于“16徐工02”赎回选择权行使、票面利率调整及
投资者回售实施办法的第一次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






重要提示:

1.赎回选择权行使:徐工集团工程机械股份有限公司(简称
发行人)决定放弃行使对“16徐工02”公司债券的赎回选择权

2.票面利率调整:发行人选择调整票面利率,即本期债券存
续期第4年、第5年的票面利率为3.55%

3.投资者回售选择权:投资者有权选择将其持有的本期债券
全部回售、部分回售或者不回售给发行人

4.回售申报期:2019年9月4日(星期三)至2019年9月6日(星
期五)

5
.
回售资金到账日:
201
9

1
0

24

(星期四)


6.风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不
含利息)的价格卖出“16徐工02”, 请投资者注意相关风险。

“16徐工02”最近一个交易日收盘价为99.936元/张


根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资
者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,现将发行人关于放
弃行使赎回选择权、调整“16徐工02”票面利率和投资者回售实
施办法相关事宜公告如下:

一、“16徐工02”基本情况、赎回选择权行使及票面利率
调整情况

(一)基本情况

1.债券名称:徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合
格投资者公开发行公司债券(第二期)

2.债券简称:16徐工02

3.债券代码:112462

4.债券期限及利率:本期债券为5年期,附第3年末发行人赎
回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面年利
率3.10%

5.发行规模:人民币15亿元

6.票面金额和发行价格:本期债券面值100元,按面值发行

7.赎回选择权:本期债券设置发行人赎回选择权,发行人将
于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公
告。若发行人决定行使赎回权,发行人将以票面面值加最后一期
利息向投资者赎回全部或部分本期公司债券


8.调整票面利率选择权:若发行人在本期债券第3个计息年
度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体
上发布关于放弃行使赎回权的公告,将同时发布关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否调整
本期债券后2年的票面利率以及调整幅度。若发行人未行使利率
调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变

9.投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个
计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给
发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司
将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售
支付工作。公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度
的公告之日起3个交易日内,行使回售权的投资者可通过指定的
方式进行回售申报,投资者的回售申报经确认后不能撤销,相应
的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视
为放弃回售选择权

10
.
付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支



11
.
起息日:
201
6

1
0

24




12
.付息日:本期
债券存续期内每年的1
0
月24日为上一个计
息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日)

13
.
兑付日:
本期债券的兑付日为
20
21

1
0

24
日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑
付款项不另计利息)。

若发行人行使赎回权或
投资者
行使回售权,
则其赎回或回售债券的兑付日为
2019

1
0

24
日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日,顺延期间付息款项
不另计利息)


14.
信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司
综合评定,公司的主体信用等级为
AAA
,本期债券信用等级为
AAA


15.
担保情况:本期债券无担保


16.上市时间和地点:本期债券于2016年11月22日在深圳证
券交易所上市交易

17.登记、托管、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司(简称中国结算深圳分公司)

(二)赎回选择权行使情况

发行人经审慎研究,决定放弃行使“16徐工02”公司债券发
行人赎回选择权,即“16徐工02”在下一计息年度内继续存续。


(三)票面利率调整情况

本期债券票面利率为3.10%,在本期债券存续期的第3年末,


发行人选择调整票面利率,即本期债券存续期第4年、第5年的票
面利率调整为3.55%。


二、“16徐工02”投资者回售选择权及回售实施办法

(一)投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售
或全部回售。


(二)风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张
(不含利息)的价格卖出“16徐工02”,请投资者注意风险。


(三)回售申报期:2019年9月4日、2019年9月5日、2019年
9月6日。


根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资
者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,自发行人发出关于
是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日
内,行使回售权的投资者可通过指定的方式进行回售申报。


(四)回售价格:人民币100元/张(不含利息)。


(五)回售申报办法:投资者可选择将持有的债券全部或部
分回售给发行人,在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进
行回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认,不
能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相
应债券被注销。


(六)选择回售的投资者须于回售申报期进行回售申报,逾
期未办理回售申报手续即视为放弃回售选择权,同意继续持有


“16徐工02”。


(七)回售债券兑付日:2019年10月24日。发行人委托中国
结算深圳分公司为申报回售的投资者办理兑付。


三、回售债券付款安排

(一)回售资金到账日:2019年10月24日

(二)回售债券享有2018年10月24日至2019年10月23日期间
利息,利率为3.10%。付息每手债券面值1,000元的“16徐工02”

派发利息为人民币31元(含税),扣税后证券投资基金债券投资
者取得的实际每手派发利息为人民币24.8元,扣税后非居民企业
(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31元。


(三)付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记
结果对“16徐工02”回售债券支付本金及利息,该回售资金通过
中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登
记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中。


四、回售登记日的交易

“16徐工02”在回售登记日将继续交易。回售债券当日收市
后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直
至本次回售实施完毕后相应债券被注销。


五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明:根据《中华人


民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,本
期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利
息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局
关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税
函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券投资者支付利息时负责代扣代缴,就地入库。


(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明:根据《中
华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得
税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境外
机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税
[2018]108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,
本期债券非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本
期债券利息暂免征收企业所得税。


(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明:对
于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


六、本期债券回售的相关机构

(一)发行人:徐工集团工程机械股份有限公司

联系地址:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

联系人:刘敏芳

联系电话:0516-87565621

(二)承销商:国泰君安证券股份有限公司


联系地址:上海市静安区新闸路669号博华广场33楼

联系人: 王文龙、扶湛

联系电话:021- 38677931

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交
易所广场28楼

联系人:赖达伦

联系电话:0755-21899325

特此公告。




徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019年9月4日


  中财网