江苏省江西机械商会 - 机械行业协会服务平台

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江苏洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及

作者: 江西省机械行业商会 更新时间: 2019年12月27日 15:54:45 游览量: 108

简述:

公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系截至本报告书签署日,济川控股的产权及控制关系如上图所示:截至本

江苏洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及

江苏洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及

江苏洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及

江苏洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)

公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

江苏洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)

截至本报告书签署日,济川控股的产权及控制关系如上图所示:

江苏洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)

截至本报告书签署日,华金济天的产权及控制关系如上图所示:

江苏洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)

截至本报告书签署日,恒川投资的产权及控制关系如上图所示:

  (上接B5版)

  1、资产置换

  本公司拥有的全部资产及负债(拟置出资产)与济川药业全体股东持有的济川药业100%股权(拟置入资产)中等值部分进行资产置换,拟置出资产由重组方或其指定主体承接。

  2、发行股份购买资产

  本公司向济川药业全体股东发行股份购买其持有的济川药业100%股权超出拟置出资产价值的差额部分。

  3、非公开发行股份募集配套资金

  本公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%,且不超过18亿元。本次非公开发行股份募集配套资金将用于济川药业及其子公司的在建项目建设、运营资金安排,本次募集配套资金的必要性如下:

  (1)本次募集配套资金有利于抓住行业发展机遇

  本次交易完成后,济川药业将成为上市公司的全资子公司。济川药业主要从事药品的研发、生产和销售业务,随着人口数量增长及人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、人均收入增加以及国家政策支持等因素的驱动,我国医药行业快速发展。根据工信部关于医药工业的发展目标和预测,“十二五”期间我国医药工业总产值年均增长20%,有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。目前,济川药业处于快速发展阶段,募集配套资金到位后,济川药业能够针对销量大、发展前景广阔的品种新建车间以增加生产能力,满足市场需求,抓住行业快速发展的重大机遇。

  (2)本次募集配套资金有利于进一步提升产品质量和技术水平

  新版GMP的实施对药品生产提出了更高的要求,医药企业升级改造和更新换代的需求较为强烈。随着募集配套资金的投入,一方面,对生产车间进行升级改造;另一方面,增添研发质检大楼技术装备。在建项目建设完成后,济川药业生产、研发和质检设备的现代化、自动化程度得以提高,产品的质量和技术水平进一步提升。

  (3)本次募集配套资金有利于济川药业改善资本结构

  2013年5月末,济川药业流动比率、速动比率、资产负债率分别为1.09、1.00、50.55%,流动比率、速动比率远低于同行业可比上市公司平均5.66、4.88的水平,资产负债率远高于同行业可比上市公司平均27.53%的水平。本次募集配套资金将有利于济川药业改善资本结构,提升偿债能力。

  综上,本次募集配套资金将有利于提升本次重组资产绩效,进一步提升产品质量和技术水平,提高上市公司及其子公司济川药业的偿债能力与抵御风险的能力,促进业务规模的扩张和整体盈利能力的提升。

  (二)交易对方

  资产置换及发行股份购买资产的交易对方为:济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天和恒川投资。

  (三)交易价格及溢价情况

  本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易各方协商确定。

  根据众联评估出具的鄂众联评报字[2013]第051号《评估报告》,以2013年5月31日为评估基准日,拟置出资产账面价值46,700.36万元(合并报表口径),评估值60,360.72万元,评估增值13,660.36万元,评估增值率29.25%。