简述:
东杰智能科技集团股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能科技集团股份有限公司向不特定
与
第一创业证券承销保荐有限责任公司
向不特定对象发行可转换公司债券的审核
问询函回复报告
(四次修订稿)
第一创业证券承销保荐有限责任公司
(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)
二〇二二年六月
关于东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券的审核问询函回复报告
深圳证券交易所:
贵所于2021年8月18日出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函[2021]020210号)(以下简称“问询函”)收悉,东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“东杰智能”或“发行人”)组织第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”、“保荐机构”或“保荐人”)等中介机构对有关问题进行了认真讨论,对贵所提到的问题进行了逐项落实,同时按照问询函的要求对《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)进行了修订和补充,现就相关问题回复如下,请予审核。
特别说明:
1、本回复所述报告期指的是2021年度、2021年度、2021年度和2022年1-3月;其他如无特别说明,本回复中所涉及的简称或释义与募集说明书中相同。
2、本问询函回复中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
3、本问询函回复中的字体代表以下含义:
字体 含义
黑体加粗 问询函所列问题
宋体 对问询函所列问题的回复
楷体加粗 涉及对募集说明书、问询函回复报告等申请文件的修改、更新内容
目录
问题1 ..................................................................................................................................................... 4
问题2 ................................................................................................................................................... 12
问题3 ................................................................................................................................................... 18
问题4 ................................................................................................................................................... 55
问题5 ................................................................................................................................................. 108
问题6 ................................................................................................................................................. 119
问题7 ................................................................................................................................................. 172
问题8 ................................................................................................................................................. 179
问题9 ................................................................................................................................................. 183
问题10 ............................................................................................................................................... 239
问题11 ................................................................................................................................................ 244
问题12 ............................................................................................................................................... 248
问题13 ............................................................................................................................................... 269
问题1
报告期内,公司国外销售收入分别为4,572.28万元、14,015.54万元、
17,516.96万元和1,328.30万元,国外销售比例分别为6.55%、19.03%、16.93%和6.84%。根据申报材料,国际贸易摩擦存在着加剧的可能,可能成为公司顺利实施战略布局的阻碍。公司最近一期汇兑损失为666.47万元。
请发行人补充说明:(1)发行人与国外主要客户的合作模式及可持续性,是否存在流失或变动风险;(2)分国家、地区列示发行人最近三年及一期的销售收入金额、占比等明细,说明国际贸易摩擦对公司盈利能力、产品出口的影响及相关应对措施,就关税变动对业绩影响程度作敏感性分析;(3)公司最近一期产生较大汇兑损失的具体情况和原因,结合公司境外经营情况、持有外汇情况等量化分析汇兑损失相关风险,是否采取应对措施及其有效性。
请发行人就以上事项充分披露相关风险。
请保荐人核查并发表明确意见,请会计师对(2)(3)核查并发表明确意见。
答复:
一、发行人与国外主要客户的合作模式及可持续性,是否存在流失或变动风险
(一)发行人与国外主要客户的合作模式说明
报告期内,发行人外销业务主要为智能涂装系统和智能物流仓储系统。两个业务与国外主要客户合作模式如下: