简述:
中国国际金融股份有限公司关于广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之主承销商核查意
关于
公司债券
之
主承销商核查意见
主承销商
(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)
二〇二二年五月
主承销商声明
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“主承销商”)作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“桂冠电力”、“发行人”或“公司”)2022年面向专业投资者公开发行公司债券的主承销商,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法(2021修订)》(以下简称“《证券法》”)、《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》(以下简称“《发行与交易管理办法》”或“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件的规定,以及行业执业规范、道德准则的要求,本着诚实守信、勤勉尽责的精神,出具本核查意见。
如无特别说明,本核查意见中相关用语、简称、释义等与本次公司债券募集说明书中披露的含义相同。
目 录
主承销商声明 ............................................................................................................... 1
目 录 ........................................................................................................................... 1
释 义 ........................................................................................................................... 2
第一节 发行人基本情况及存在的风险 ................................................................... 5
第二节 本次公司债券主要发行条款 ..................................................................... 26
第三节 主承销商对本次债券发行的核查意见 ..................................................... 29
第四节 主承销商内核程序及内核意见 ................................................................. 67
第五节 结论性意见 ................................................................................................. 73
第六节 主承销商承诺 ............................................................................................. 74
第七节 其他事项 ..................................................................................................... 75
释 义
在本核查意见中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
桂冠电力、发行人 指 广西桂冠电力股份有限公司
本次债券、本次发行债券 指 根据发行人于2022年4月26日召开第九届董事会第十五会议、2022年5月18日召开2021年年度股东大会决议批准,经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册,面向专业投资者公开发行的面值总额不超过人民币60亿元(含60亿元)的公司债券
本次债券 指 广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券
本次发行 指 发行人本次发行总金额不超过60亿元的广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券
本核查意见 指 《中国国际金融股份有限公司关于广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之主承销商核查意见》
牵头主承销商、债券受托管理人、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商、中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商、华泰联合、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司
我国/中国 指 中华人民共和国
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
债券登记机构、登记托管机构、中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《债券受托管理协议》 指 广西桂冠电力股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司(作为债券受托管理人)《关于广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》 指 《广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
债券持有人、认购人、投资者 指 就本次债券而言,通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本次债券的主体
发行人律师 指 上海东方华银律师事务所
中诚信评级、中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
大公国际 指 大公国际资信评估有限公司
电网公司/广西电网公司 指 广西电网有限责任公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委/国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国电力联合会 指 中国电力企业联合会
大唐集团/中国大唐集团公司 指 中国大唐集团有限公司
龙滩水电 指 龙滩水电开发有限公司
合山发电 指 大唐桂冠合山发电有限公司
岩滩水电 指 大唐岩滩水力发电有限责任公司
安丰水电 指 福建安丰水电有限公司
平班水电 指 广西平班水电开发有限公司
聚源电力 指 大唐集团广西聚源电力有限公司
黔南朝阳公司 指 黔南朝阳发电有限公司
白水河公司 指 贵州白水河发电有限公司
中山包公司 指 贵州中山包水电发展有限公司
大田河公司 指 贵州大田河水电开发有限公司
集团财务公司 指 中国大唐集团财务有限公司
上网电量 指 发电厂销售给电网的电量
上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格